قراردادهای مالی، بانکی، ابزارهای بدهی، تسهیلات، بازار سرمایه و صکوک
قرارداد وام سندیکایی بینالمللی بر پایه استاندارد الامای
اعطای تسهیلات کلان با مشارکت گروهی از بانکها [Syndicate] به یک وامگیرنده، تحت ضوابط انجمن بازار وام [LMA] با تعیین دقیق نقش بانک عامل [Agent Bank]، بانک هماهنگکننده [Mandated Lead Arranger]، بانک وثیقهدار [Security Trustee] و تعهدات منفی [Negative Pledges]
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – مقدمه (Preamble)
این قرارداد تسهیلات سندیکایی در تاریخ [ ] میان اشخاص زیر منعقد گردید: ۱- [نام وامگیرنده] به شماره ثبت [ ] و شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «وامگیرنده» نامیده میشود؛ ۲- [نام بانک عامل] به نمایندگی از سایر وامدهندگان به عنوان «بانک عامل»؛ ۳- [نام بانک هماهنگکننده] به عنوان «بانک هماهنگکننده اصلی» (MLA)؛ ۴- [نام بانک وثیقهدار] به عنوان «بانک وثیقهدار»؛ و ۵- سایر بانکها و مؤسسات مالی که نام آنها در پیوست شماره [ ] درج شده است و مجموعاً «وامدهندگان» نامیده میشوند. طرفین با استناد به توافقنامه اولیه (Term Sheet) مورخ [ ]، قصد خود را مبنی بر اعطای یک تسهیلات سندیکایی کلان به مبلغ [ ] به منظور تأمین مالی [هدف وام] اعلام میدارند. این قرارداد بر اساس اصول حاکم بر استانداردهای انجمن بازار وام (LMA) و با رعایت قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. وامگیرنده متعهد میگردد مبلغ تسهیلات را صرفاً در راستای هدف تعیینشده به کار گیرد. بانکهای عضو سندیکا نیز متعهد میشوند سهمالشرکه خود را طبق شرایط این قرارداد به وامگیرنده پرداخت نمایند. این مقدمه جزء لاینفک قرارداد بوده و در تفسیر مفاد آن لازمالاجراست.
ماده ۲ – تعاریف (Definitions and Interpretation)
۱-۲- «وام» به معنای مبلغ تسهیلات اعطایی موضوع این قرارداد است که توسط سندیکای وامدهندگان تأمین میشود. ۲-۲- «تاریخ پرداخت» عبارت است از تاریخی که در آن مبلغ تسهیلات یا بخشی از آن به حساب وامگیرنده واریز میگردد. ۳-۲- «دوره بهره» به بازه زمانی مشخصی اطلاق میشود که نرخ بهره بر اساس آن محاسبه و مطالبه میگردد. ۴-۲- «رویداد نکول» به هر یک از موارد مندرج در ماده ۱۲ این قرارداد گفته میشود که موجب حق فسخ یا مطالبه فوری وام میگردد. ۵-۲- «وثیقه» شامل کلیه اموال، داراییها و حقوقی است که به نفع بانک وثیقهدار جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ترهین یا توثیق شده است. ۶-۲- «بانک عامل» نهادی است که مسئولیت مدیریت اجرایی، دریافت اقساط و توزیع وجوه میان وامدهندگان را بر عهده دارد. ۷-۲- «استاندارد LMA» به معنای اصول و رویههای متداول در بازار وامهای سندیکایی بینالمللی است که در تفسیر ابهامات این قرارداد مورد استناد قرار میگیرد. تبصره: در صورت وجود تعارض میان تعاریف این قرارداد و قوانین جاری ایران، قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران اولویت خواهند داشت.
ماده ۳ – تسهیلات (The Facility)
۱-۳- وامدهندگان بدینوسیله موافقت خود را با اعطای یک تسهیلات سندیکایی به مبلغ کل [ ] به وامگیرنده اعلام میدارند. ۲-۳- این تسهیلات صرفاً جهت [هدف مشخص وام] تخصیص مییابد و هرگونه استفاده مغایر با آن، تخلف از قرارداد محسوب میشود. ۳-۳- ارز مبنای این تسهیلات [ریال/ارز خارجی] تعیین شده است و کلیه پرداختها باید با همین ارز صورت پذیرد. ۴-۳- تعهد هر یک از وامدهندگان محدود به سهمالشرکه تعیینشده در پیوست [ ] است و هیچیک از وامدهندگان در قبال تعهدات سایر وامدهندگان مسئولیت تضامنی ندارند. ۵-۳- تسهیلات موضوع این قرارداد به صورت [گردان/ثابت] در اختیار وامگیرنده قرار میگیرد. ۶-۳- وامگیرنده متعهد است کلیه هزینههای مرتبط با تشکیل سندیکا و مدیریت تسهیلات را طبق توافقات جداگانه پرداخت نماید. تبصره: افزایش مبلغ تسهیلات منوط به توافق کتبی تمامی اعضای سندیکا و امضای الحاقیه قرارداد خواهد بود.
ماده ۴ – شرایط پیشپرداخت (Conditions Precedent)
۱-۴- پرداخت اولین بخش از تسهیلات منوط به ارائه مدارک زیر به بانک عامل است: الف) نسخههای امضا شده قرارداد و اسناد وثیقه؛ ب) مصوبات هیئتمدیره وامگیرنده مبنی بر اخذ تسهیلات؛ ج) گواهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات؛ د) گزارشهای مالی حسابرسی شده؛ ه) تأییدیه بیمهنامههای مربوط به داراییهای وثیقهگذاری شده. ۲-۴- بانک عامل موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری پس از دریافت مدارک، نسبت به بررسی و تأیید یا رد آنها اقدام نماید. ۳-۴- چنانچه شرایط پیشپرداخت تا تاریخ [ ] محقق نگردد، بانک عامل حق دارد قرارداد را بدون پرداخت تسهیلات فسخ نماید. ۴-۴- هرگونه تغییر در شرایط پیشپرداخت منوط به تأیید کتبی بانک عامل و بانک هماهنگکننده است. ۵-۴- وامگیرنده اقرار مینماید که هیچگونه رویداد نکول یا شرایطی که منجر به نکول شود، در زمان درخواست پرداخت وجود ندارد. تبصره: بانک عامل میتواند در صورت صلاحدید، برخی از شرایط پیشپرداخت را به صورت موقت و مشروط نادیده بگیرد.
ماده ۵ – پرداخت وام (Utilisation)
۱-۵- وامگیرنده باید درخواست پرداخت (Drawdown Notice) خود را حداقل [ ] روز کاری پیش از تاریخ مورد نظر برای دریافت وجه، به صورت کتبی به بانک عامل تسلیم نماید. ۲-۵- درخواست پرداخت باید شامل مبلغ درخواستی، تاریخ پرداخت و شماره حساب مقصد باشد. ۳-۵- حداقل مبلغ هر درخواست پرداخت نباید از [ ] کمتر باشد و حداکثر مبلغ نیز نباید از سقف تسهیلات باقیمانده تجاوز کند. ۴-۵- بانک عامل پس از دریافت درخواست و اطمینان از تحقق شرایط پیشپرداخت، مراتب را به سایر وامدهندگان اعلام مینماید. ۵-۵- وامدهندگان موظفند سهمالشرکه خود را در تاریخ پرداخت به حساب تعیینشده توسط بانک عامل واریز نمایند. ۶-۵- بانک عامل پس از تجمیع وجوه، مبلغ نهایی را به حساب وامگیرنده واریز خواهد کرد. تبصره: در صورت عدم واریز وجه توسط هر یک از وامدهندگان، بانک عامل مسئولیتی در قبال تأمین کسری مبلغ نخواهد داشت.
ماده ۶ – بازپرداخت (Repayment)
۱-۶- برنامه بازپرداخت: وامگیرنده متعهد است اصل مبلغ تسهیلات را طبق جدول زمانبندی پیوست شماره [ ] در اقساط مساوی/نامساوی در سررسیدهای مقرر به حساب بانکی اعلامی توسط بانک عامل واریز نماید. کلیه پرداختها باید به ارز [ ] و بدون هرگونه کسر، تهاتر یا مالیات تکلیفی صورت پذیرد.
۲-۶- بازپرداخت اجباری: در صورت وقوع رویدادهای خاص از جمله تغییر در کنترل شرکت وامگیرنده، فروش داراییهای کلیدی یا تغییر در قوانین حاکم که تداوم تسهیلات را غیرممکن سازد، وامگیرنده مکلف است ظرف مدت [ ] روز پس از اعلام بانک عامل، نسبت به بازپرداخت کامل تسهیلات اقدام نماید.
۳-۶- بازپرداخت اختیاری: وامگیرنده میتواند با ارائه اخطار کتبی حداقل [ ] روز کاری پیش از تاریخ مورد نظر، تمام یا بخشی از تسهیلات را پیش از سررسید بازپرداخت نماید، مشروط بر اینکه کارمزد فسخ زودهنگام (Break Costs) را مطابق با محاسبات بانک عامل پرداخت کند.
تبصره: هرگونه پرداخت زودهنگام باید به ترتیب اولویت از اقساط دورتر به نزدیکتر کسر گردد، مگر آنکه توافق کتبی دیگری میان وامگیرنده و سندیکای وامدهندگان صورت گرفته باشد.
ماده ۷ – بهره و کارمزد (Interest and Fees)
۱-۷- نرخ بهره و مبنای محاسبه: نرخ بهره تسهیلات برابر است با نرخ پایه [مانند نرخ بهره بینبانکی یا نرخ مصوب بانک مرکزی] به اضافه حاشیه سود (Margin) به میزان [ ] درصد در سال که بر مبنای تعداد روزهای واقعی سپری شده در یک سال [۳۶۰ یا ۳۶۵ روز] محاسبه میشود. سود تسهیلات در پایان هر دوره سود (Interest Period) قابل پرداخت است.
۲-۷- کارمزدهای مختلف: وامگیرنده متعهد به پرداخت کارمزدهای سندیکایی شامل کارمزد هماهنگی (Arrangement Fee) به میزان [ ] درصد، کارمزد تعهد (Commitment Fee) بر مبلغ استفادهنشده به میزان [ ] درصد و کارمزد عاملیت (Agency Fee) به صورت سالانه به بانک عامل میباشد. این کارمزدها غیرقابل استرداد بوده و در تاریخ [ ] سررسید میشوند.
۳-۷- بهره تأخیر: در صورت عدم پرداخت هرگونه مبلغ در سررسید مقرر، مبلغ معوقه مشمول بهره تأخیر به نرخ [ ] درصد علاوه بر نرخ بهره عادی خواهد بود که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل محاسبه و مطالبه میگردد.
تبصره: در صورتی که نرخ بهره مرجع به هر دلیلی غیرقابل دسترس یا غیرقانونی اعلام شود، بانک عامل و وامگیرنده موظفند ظرف مدت [ ] روز نسبت به تعیین نرخ جایگزین با رعایت اصل تعادل اقتصادی قرارداد توافق نمایند.
ماده ۸ – تضمینها و وثایق (Security and Guarantees)
۱-۸- شرح دقیق وثایق: جهت تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، وامگیرنده متعهد است وثایق شامل [ذکر دقیق اموال منقول یا غیرمنقول، سهام، حسابهای بانکی یا مطالبات] را به نفع بانک وثیقهدار (Security Trustee) ترهین نماید. کلیه اسناد مالکیت و مدارک مربوط به وثایق باید در اختیار بانک وثیقهدار قرار گیرد.
۲-۸- نحوه ثبت و نگهداری: وامگیرنده مکلف است کلیه تشریفات قانونی جهت ثبت رسمی وثایق در مراجع ذیصلاح (مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا سازمان بورس) را انجام داده و هزینههای مربوطه را تقبل نماید. تا زمان تسویه کامل تسهیلات، هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی وثایق بدون موافقت کتبی بانک وثیقهدار ممنوع است.
۳-۸- نقش بانک وثیقهدار: بانک وثیقهدار به نمایندگی از کلیه وامدهندگان، مسئولیت نگهداری، نظارت و در صورت لزوم، اجرای وثایق را بر عهده دارد. بانک وثیقهدار مجاز است در صورت نکول وامگیرنده، بدون نیاز به حکم قضایی (در صورت وجود شرط ضمن عقد لازم) یا با اخذ دستور قضایی، نسبت به فروش وثایق و تخصیص عواید آن به وامدهندگان اقدام نماید.
تبصره: در صورت کاهش ارزش وثایق به هر دلیل، وامگیرنده موظف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به ارائه وثایق تکمیلی مورد قبول بانک وثیقهدار اقدام نماید.
ماده ۹ – نمایندگیها و ضمانتها (Representations and Warranties)
۱-۹- وضعیت حقوقی و عملیاتی: وامگیرنده اظهار و تضمین مینماید که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، به طور قانونی ثبت شده و کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت و انعقاد این قرارداد را دارا میباشد. همچنین هیچگونه دعوی قضایی یا داوری علیه وامگیرنده که توانایی وی در ایفای تعهدات این قرارداد را مختل کند، وجود ندارد.
۲-۹- صحت اطلاعات: وامگیرنده تأیید مینماید که کلیه صورتهای مالی، گزارشهای حسابرسی و اطلاعات ارائه شده به بانکها در طول فرآیند مذاکره، دقیق، کامل و بدون هرگونه تحریف یا کتمان حقایق بوده است.
۳-۹- عدم نقض تعهدات: انعقاد این قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن، ناقض هیچیک از قوانین حاکم، اساسنامه شرکت یا سایر قراردادهای وامگیرنده با اشخاص ثالث نمیباشد.
تبصره: این نمایندگیها و ضمانتها در تاریخ امضای قرارداد و در هر تاریخ برداشت (Utilisation Date) مجدداً تأیید شده تلقی میگردند.
ماده ۱۰ – تعهدات مثبت (Affirmative Covenants)
۱-۱۰- ارائه گزارشات مالی: وامگیرنده متعهد است صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه خود را حداکثر ظرف [ ] روز پس از پایان سال مالی و گزارشهای میاندورهای را در فواصل [ ] ماهه به بانک عامل ارائه نماید. این گزارشها باید مطابق با استانداردهای حسابداری [ایران/بینالمللی] تهیه شده باشند.
۲-۱۰- حفظ بیمهنامهها و مجوزها: وامگیرنده مکلف است کلیه داراییهای موضوع وثیقه را نزد شرکتهای بیمه معتبر در برابر خطرات معمول بیمه نماید و کلیه مجوزهای عملیاتی لازم برای تداوم کسبوکار خود را تمدید و حفظ کند.
۳-۱۰- رعایت قوانین: وامگیرنده متعهد است کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت خود، از جمله قوانین زیستمحیطی، کار و مالیاتی را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به سلب صلاحیت قانونی وی شود، خودداری نماید.
تبصره: بانک عامل حق دارد در صورت لزوم، بازرسان یا حسابرسان منتخب خود را جهت بررسی دفاتر و داراییهای وامگیرنده با اطلاع قبلی اعزام نماید و وامگیرنده موظف به همکاری کامل با ایشان است.
ماده ۱۱ – تعهدات منفی:
۱-۱۱ وامگیرنده متعهد میگردد که از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تسویه کامل اصل و فروبسته تسهیلات، بدون کسب موافقت کتبی قبلی از بانک هماهنگکننده و اکثریت وامدهندگان، هیچگونه وام، تسهیلات مالی یا اعتبار جدیدی مازاد بر سقف تعیینشده در بند [ ] این قرارداد از اشخاص ثالث یا سایر بانکها دریافت ننماید.
۲-۱۱ وامگیرنده حق ندارد تمام یا بخش عمدهای از داراییهای اصلی، اموال منقول و غیرمنقول کلیدی خود را که برای ادامه فعالیت تجاری آن ضروری است، به فروش رساند، اجاره دهد، منتقل نماید یا در رهن و وثیقه اشخاص ثالث قرار دهد.
۳-۱۱ توزیع سود سهام یا پرداخت هرگونه پاداش و مزایای ویژه به سهامداران توسط وامگیرنده صرفاً در صورتی مجاز خواهد بود که هیچگونه قسط معوقهای در خصوص این تسهیلات وجود نداشته باشد و نسبتهای مالی وامگیرنده مطابق نامطمئن حفظ شده باشد.
۴-۱۱ وامگیرنده متعهد میشود از ایجاد هرگونه حق ارتفاق، حق حبس یا سایر حقوق مالی به نفع اشخاص ثالث بر روی داراییهای موضوع وثیقه این قرارداد اکیداً خودداری ورزد.
تبصره ۱-۱۱ رعایت مفاد این ماده برای کلیه شرکتهای توابع و وابسته به وامگیرنده نیز الزامی است و وامگیرنده مسئولیت حسن اجرای آن را بر عهده دارد.
ماده ۱۲ – رویدادهای نکول:
۱-۱۲ عدم پرداخت اصل، سود، کارمزد یا هرگونه وجه دیگری در سررسید مقرر توسط وامگیرنده، بهعنوان رویداد نکول قهری تلقی گردیده و نیاز به ارسال اخطار قبلی نخواهد داشت.
۲-۱۲ نقض هر یک از نمایندگیها، ضمانتها، تعهدات مثبت یا تعهدات منفی مندرج در این قرارداد توسط وامگیرنده که ظرف مهلت [ ] روز پس از دریافت اخطار کتبی از سوی بانک عامل اصلاح نگردد، رویداد نکول محسوب میشود.
۳-۱۲ در صورت وقوع هر یک از رویدادهای نکول، بانک عامل مجاز است با اعلام کتبی به وامگیرنده، کل تسهیلات اعطایی را حالشده اعلام نموده و خواستار بازپرداخت فوری اصل، سود و خسارات تأییدتأدیه تأخیر تأدیه گردد.
۴-۱۲ وامدهندگان حق دارند در زمان نکول، بدون نیاز به تشریفات قضایی طویلالممتد، نسبت به توقیف، تملک و به اجرا گذاشتن وثایق و تضمینات تودیعشده از طریق بانک وثیقهدار اقدام نمایند.
۵-۱۲ ورشکستگی، انحلال، توقف فعالیت یا اعسار وامگیرنده یا ضامنین اصلی قرارداد، موجد حق فسخ فوری و مطالبه کل مطالبات برای گروه وامدهندگان خواهد بود.
تبصره ۱-۱۲ تشخیص نهایی وقوع رویداد نکول بر اساس گزارش حسابرس مستقل و تأیید بانک عامل انجام میپذیرد.
ماده ۱۳ – نقش بانک عامل:
۱-۱۳ بانک عامل با امضای این قرارداد بهعنوان نماینده اجرایی و اداری گروه وامدهندگان منصوب شده و مجاز است کلیه مکاتبات، محاسبات و تبادلات مالی مربوط به تسهیلات را مدیریت نماید.
۲-۱۳ دریافت کلیه وجوه بازپرداختی اعم از اصل، سود و کارمزد از وامگیرنده و توزیع متناسب آن میان وامدهندگان بر اساس سهمالشرکه هر یک، از وظایف انحصاری بانک عامل است.
۳-۱۳ بانک عامل هیچگونه مسئولیت شخصی در قبال تعهدات مالی وامگیرنده نداشته و صرفاً ملزم به رعایت دستورالعملهای مصوب مجمع وامدهندگان میباشد.
۴-۱۳ در صورت بروز اختلاف میان وامدهندگان، بانک عامل بر اساس رأی اکثریت عمل نموده و در برابر تصمیمات جمعی مصونیت حقوقی دارد.
تبصره ۱-۱۳ حقالزحمه خدمات بانک عامل بهطور سالانه و بر اساس توافق جداگانهای از سوی وامگیرنده پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۴ – نقش بانک وثیقهدار:
۱-۴۱ بانک وثیقهدار به نمایندگی از سوی تمام وامدهندگان، اسناد ترهین، اسناد تجاری تضمینی و کلیه وثایق مطروحه در این قرارداد را به نام خود و به نمایندگی از گروه ثبت و نگهداری میکند.
۲-۱۴ نگهداری، مراقبت و در صورت لزوم آزادسازی وثایق پس از تسویه کامل تسهیلات، منحصراً در اختیار و با مسئولیت بانک وثیقهدار خواهد بود.
۳-۱۴ بانک وثیقهدار مکلف است در صورت وقوع رویداد نکول و با اعلام کتبی بانک عامل، بلافاصله اقدامات قانونی لازم را جهت توقیف و فروش وثایق به اجرا بگذارد.
۴-۱۴ کلیه هزینههای کارشناسی، ثبتی و حقوقی مرتبط با نگهداری و اجرای وثایق بر عهده وامگیرنده خواهد بود.
تبصره ۱-۱۴ بانک وثیقهدار در قبال نوسانات بازار و کاهش ارزش احتمالی وثایق مسئولیتی ندارد مگر آنکه تقصیر یا تعدی و تفریط وی اثبات گردد.
ماده ۱۵ – انتقال و واگذاری:
۱-۱۵ هیچیک از وامدهندگان حق ندارند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را تحت این قرارداد بدون موافقت کتبی وامگیرنده و بانک عامل به اشخاص ثالث منتقل نمایند، مگر در چارچوب نقلوانتقالات درونگروهی یا به سایر بانکهای عضو سندیکا.
۲-۱۵ وامگیرنده به هیچ عنوان حق انتقال، واگذاری یا صلح حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد را به اشخاص ثالث بدون کسب اجازه کتبی از تمامی وامدهندگان ندارد.
۳-۱۵ انتقال حقوق وامدهندگان نباید هیچگونه بار مالی اضافی یا شرایط سختگیرانهتری را بر وامگیرنده تحمیل نماید.
۴-۱۵ ثبت هرگونه واگذاری و انتقال در دفاتر بانک عامل الزامی بوده و انتقالگیرنده از تاریخ ثبت، قائممقام حقوقی وامدهنده قبلی شناخته میشود.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – تغییرات (Amendments and Waivers)
۱-۱- هرگونه تغییر، اصلاح، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد سندیکایی، منحصراً با توافق کتبی و امضای نمایندگان مجاز وامگیرنده، بانک هماهنگکننده، بانک عامل و اقلیت یا اکثریت وامدهندگان بر اساس حد نصابهای مقرر در این قرارداد امکانپذیر خواهد بود. ۱-۲- چشمپوشی هر یک از اعضای سندیکا از اجرای هر یک از تعهدات وامگیرنده یا اغماض در خصوص نقض مفاد این قرارداد، صرفاً در صورتی معتبر و قابل استناد است که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای بانک عامل به نمایندگی از سوی وامدهندگان رسیده باشد. ۱-۳- عدم اقدام یا تأخیر هر یک از وامدهندگان یا بانک عامل در اعمال حقوق، اختیارات یا ضمانتاجراهای ناشی از این قرارداد، به هیچ عنوان به منزله چشمپوشی از آن حقوق یا رضایت ضمنی به نقض تعهدات تلقی نگردیده و حق اعمال مجدد آن برای وامدهندگان محفوظ خواهد بود. ۱-۴- هرگونه چشمپوشی موقت یا محدود از اجرای یک تعهد، صرفاً در همان مورد خاص و با رعایت حدود مقرر در اعلامیه کتبی معتبر بوده و تسری به سایر تعهدات یا موارد مشابه نخواهد داشت. ۱-۵- تبصره: مفاد این ماده در خصوص تغییر در مبالغ تسهیلات، سررسیدهای بازپرداخت و نرخ بهره، نیازمند تصویب قطعی و کتبی صد درصد (۱۰۰%) وامدهندگان ذینفع در سندیکا میباشد.
ماده ۱۷ – مالیاتها (Taxes)
۱۷-۱- کلیه پرداختهای مربوط به اصل تسهیلات، بهره، کارمزدها و سایر هزینههای موضوع این قرارداد باید بدون هرگونه کسر، بابت مالیاتها، عوارض، حقوق دولتی یا کسور قانونی دیگر، تأدیه گردد. ۱۷-۲- چنانچه وامگیرنده بر اساس قوانین و مقررات جاری یا الزامات سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به کسر هرگونه مالیات از مبدأ (Withholding Tax) از پرداختهای متعلق به وامدهندگان باشد، موظف است مبلغ پرداختی را به گونهای ناخالصسازی (Gross-up) نماید که وامدهندگان پس از اعمال کسور قانونی، دقیقاً همان مبلغی را دریافت کنند که در غیاب چنین تکلیفی مستحق دریافت آن بودهاند. ۱۷-۳- وامگیرنده مسئولیت کامل پرداخت کلیه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عوارض محلی، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از انعقاد یا اجرای این قرارداد را بر عهده داشته و باید در سررسیدهای قانونی نسبت به تسویه آنها اقدام نماید. ۱۷-۴- وامگیرنده متعهد است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ پرداخت هرگونه مالیات یا عوارض مرتبط با این قرارداد، اصل اسناد مثبت و گواهیهای رسمی صادره از سوی مراجع ذیصلاح مالیاتی را به بانک عامل تحویل نماید. ۱۷-۵- تبصره: هزینهها و جرایم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیاتها بر عهده وامگیرنده خواهد بود.
ماده ۱۸ – جبران خسارت (Indemnities)
۱۸-۱- وامگیرنده بهطور غیرقابل رجوع متعهد میشود که از تاریخ انعقاد این قرارداد، کلیه وامدهندگان، بانک عامل، بانک هماهنگکننده، بانک وثیقهدار و مدیران، کارکنان و نمایندگان آنها را در قبال هرگونه خسارت، زیان، هزینه، مسئولیت قانونی، دعاوی مطروحه و هزینههای دادرسی ناشی از نقض تعهدات این قرارداد مصون داشته و جبران خسارت نماید. ۱۸-۲- هرگاه به دلیل وقوع رویداد نکول یا عدم ایفای تعهدات از سوی وامگیرنده، هر یک از اعضای سندیکا متحمل هزینههای اضافی جهت وصول مطالبات، ارزیابی وثایق یا حفظ حقوق قانونی خود گردند، وامگیرنده مکلف به جبران کامل آنها بر اساس اعلام رسمی بانک عامل میباشد. ۱۸-۳- جبران خسارات موضوع این ماده شامل خسارت تأخیر تأدیه، هزینههای کارشناسی، حقالمشاوره حقوقی و کلیه هزینههای اجرایی مرتبط با اجرای وثایق نیز خواهد بود. ۱۸-۴- وامگیرنده موظف است به محض دریافت نخستین اعلامیه کتبی از سوی بانک عامل مبنی بر ورود خسارت یا ایجاد مسئولیت، ظرف مدت [ ] روز کاری نسبت به پرداخت و جبران خسارت اعلامشده اقدام نماید. ۱۸-۵- تبصره: تعهدات مندرج در این ماده مستقل از سایر ضمانتاجراهای قرارداد بوده و با انقضا یا فسخ قرارداد نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۱۹ – محرمانگی (Confidentiality)
۱۹-۱- طرفین قرارداد متعهد میشوند تمامی اطلاعات مالی، فنی، تجاری، حقوقی و استراتژیک مربوط به یکدیگر و کلیه جزئیات ساختار سندیکایی این قرارداد را به عنوان «اطلاعات محرمانه» تلقی نموده و از افشای آنها به اشخاص ثالث جداً خودداری نمایند. ۱۹-۲- انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه تنها با موافقت کتبی طرف مقابل یا در صورت وجود الزام قانونی صریح از سوی مراجع قضایی، بانکی و نظارتی ذیصلاح امکانپذیر خواهد بود. ۱۹-۳- اعضای سندیکا مجازند اطلاعات محرمانه را صرفاً در راستای اجرای قرارداد و با رعایت اصول حفاظتی در اختیار مشاوران حقوقی، حسابرسان و شرکتهای تابعه خود قرار دهند، به شرط آنکه اشخاص مذکور نیز کتباً متعهد به رعایت محرمانگی گردند. ۱۹-۴- تعهدات مربوط به محرمانگی از تاریخ امضای این قرارداد آغاز شده و تا مدت [ ] سال پس از تسویه کامل تسهیلات یا فسخ قرارداد همچنان معتبر و الزامآور خواهد بود. ۱۹-۵- تبصره: اطلاعاتی که پیش از افشا به طور قانونی در مالکیت عمومی بوده یا بدون نقض این قرارداد انتشار یافتهاند، مشمول محدودیتهای این ماده نخواهند بود.
ماده ۲۰ – قانون حاکم (Governing Law)
۲۰-۱- این قرارداد و کلیه حقوق، تعهدات، تفسیر و نتایج ناشی از آن، منحصراً تابع قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۲۰-۲- در صورت بروز هرگونه ابهام در تفسیر مفاد این قرارداد یا مقررات بانکی حاکم بر تسهیلات سندیکایی، استانداردهای انجمن بازار وام (LMA) به عنوان سند راهنما و مفسر تکمیلی، مشروط بر عدم مغایرت با قوانین آمره ایران، مورد استناد قرار خواهد گرفت. ۲۰-۳- کلیه اسناد تجاری، تضمینها، وثایق و اوراق بهادار صادره در اجرای این قرارداد نیز تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت مراجع قضایی این کشور میباشند. ۲۰-۴- تبصره: تغییرات بعدی قوانین و مقررات رسمی کشور که بر نرخ سود، مقررات ارزی یا نحوه بازپرداخت تسهیلات تاثیر گذار باشد، بلافاصله بر این قرارداد حاکم خواهد شد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – حل اختلاف
۱-۲۱. کلیه اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از یا مرتبط با این قرارداد، از جمله تفسیر، اعتبار، اجرا، نقض یا فسخ آن، در وهله اول از طریق مذاکرات دوستانه میان نمایندگان تامالاختیار وامگیرنده و بانک عامل حل و فصل خواهد شد. ۲-۲۱. در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف، موضوع به داوری ارجاع میگردد. ۳-۲۱. مرجع داوری، مرکز داوری [نام مرکز داوری، مثلاً مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران] خواهد بود که مطابق با قواعد داوری آن مرکز و قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد کرد. ۴-۲۱. تعداد داوران [یک/سه] نفر تعیین میگردد که نحوه انتخاب آنان مطابق با قواعد مرکز داوری مذکور خواهد بود. ۵-۲۱. محل داوری شهر [ ] و زبان داوری فارسی خواهد بود. ۶-۲۱. رأی داوری قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است و طرفین حق اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط مینمایند. تبصره: در مواردی که موضوع اختلاف مربوط به اجرای وثایق یا اقدامات تأمینی باشد، بانک وثیقهدار حق دارد جهت اخذ دستور موقت یا اقدامات فوری به مراجع قضایی صالح در محل وقوع وثیقه مراجعه نماید.
ماده ۲۲ – ابلاغها
۱-۲۲. کلیه مکاتبات، اخطاریهها، درخواستها و سایر ابلاغهای موضوع این قرارداد باید به صورت کتبی و از طریق پست سفارشی، پیک رسمی یا پست الکترونیک به نشانیهای مندرج در این ماده ارسال گردد. ۲-۲۲. نشانی وامگیرنده: [نشانی کامل]، شماره تماس: [ ]، پست الکترونیک: [ ]. ۳-۲۲. نشانی بانک عامل (به نمایندگی از سندیکا): [نشانی کامل]، شماره تماس: [ ]، پست الکترونیک: [ ]. ۴-۲۲. هرگونه تغییر در نشانی یا اطلاعات تماس باید حداقل [ ] روز کاری پیش از اعمال تغییر، به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع داده شود؛ در غیر این صورت، ابلاغ به نشانی قبلی معتبر و قانونی تلقی میگردد. ۵-۲۲. ابلاغیهها در صورت ارسال با پست سفارشی، سه روز کاری پس از تحویل به پست و در صورت ارسال با پست الکترونیک، در لحظه ارسال (مشروط به دریافت تأییدیه خواندن یا عدم دریافت خطای ارسال) ابلاغشده محسوب میشوند. تبصره: در صورت بروز اختلاف در خصوص تاریخ ابلاغ، رسید پستی یا گزارش تحویل الکترونیکی به عنوان سند قطعی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲۳ – متفرقه
۱-۲۳. این قرارداد و پیوستهای آن، توافق کامل و نهایی میان طرفین در خصوص موضوع تسهیلات بوده و جایگزین کلیه مذاکرات، توافقات و تفاهمنامههای پیشین (اعم از شفاهی یا کتبی) میگردد. ۲-۲۳. عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق یا اختیارات ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله چشمپوشی از آن حق یا اختیار نبوده و مانع از اعمال آن در آینده نخواهد بود. ۳-۲۳. چنانچه هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد به موجب حکم قطعی دادگاه یا مرجع قانونی، غیرقابل اجرا یا باطل تشخیص داده شود، سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی مانده و طرفین متعهدند مفاد باطلشده را با مفادی که بیشترین نزدیکی را به قصد اولیه طرفین دارد، جایگزین نمایند. ۴-۲۳. این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده و تمامی نسخهها حکم واحد دارند. ۵-۲۳. هرگونه اصلاح، الحاق یا تغییر در مفاد این قرارداد تنها در صورتی معتبر است که به صورت کتبی تنظیم و به امضای تمامی طرفین یا نمایندگان مجاز آنان برسد. تبصره: پیوستهای این قرارداد جزء لاینفک آن محسوب شده و در صورت تعارض میان متن قرارداد و پیوستها، متن قرارداد اولویت خواهد داشت.
ماده ۲۴ – امضاها
۱-۲۴. این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] تنظیم و به امضای نمایندگان مجاز طرفین رسید. ۲-۲۴. وامگیرنده: [نام شرکت/شخص]، امضا و مهر: [ ]، سمت: [ ]. ۳-۲۴. بانک عامل (به نمایندگی از سندیکا): [نام بانک]، امضا و مهر: [ ]، سمت: [ ]. ۴-۲۴. سایر بانکهای عضو سندیکا (در صورت لزوم): [نام بانکها]، امضا و مهر: [ ]. ۵-۲۴. گواهان (در صورت نیاز): نام و نام خانوادگی [ ]، امضا: [ ]. تبصره: امضای این قرارداد توسط نمایندگان مجاز، به منزله تأیید تمامی مفاد آن و تعهد به اجرای دقیق کلیه تعهدات مندرج در آن میباشد.
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) در کنار مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور، و آییننامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشارکت مدنی و تسهیلات بانکی.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. تعیین دقیق نقش بانک عامل (Agent) برای جلوگیری از سردرگمی در مدیریت تسهیلات. ۲. درج دقیق «تعهدات منفی» (Negative Pledges) برای حفظ اولویت بانکها در وصول مطالبات. ۳. پیشبینی سازوکار «حال شدن تسهیلات» (Acceleration) در صورت بروز تخلفات کوچک. ۴. انطباق ساختار سود با عقود بانکی (مانند مشارکت مدنی یا فروش اقساطی) برای رعایت قوانین بانک مرکزی. ۵. شفافسازی نحوه تصمیمگیری سندیکا (اکثریت آرا یا اتفاق آرا) در خصوص تغییرات قرارداد. ۶. اطمینان از اعتبار وثایق و قابلیت نقدشوندگی آنها توسط بانک وثیقهدار.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند «تعهدات منفی»: اگر به درستی تعریف نشود، وامگیرنده میتواند با ایجاد بدهیهای جدید، اولویت بانکهای سندیکا را از بین ببرد. باید بسیار جامع و شامل تمامی داراییها باشد. ۲. بند «حل اختلاف»: در قراردادهای سندیکایی به دلیل تعدد بانکها، ارجاع به داوری تخصصی بانکی بسیار ایمنتر از دادگاههای عمومی است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. ۳. بند «تغییرات در سندیکا»: باید سازوکاری برای خروج یا ورود بانکهای جدید به سندیکا بدون نیاز به امضای مجدد کل قرارداد پیشبینی شود (Assignment Clause).
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد وام سندیکایی بینالمللی بر پایه استاندارد الامای
**۱. نقشدهی به هوش مصنوعی:**
شما یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق تجارت بینالملل و حقوق بانکی هستید. وظیفه شما تنظیم یک قرارداد وام سندیکایی بینالمللی (Syndicated Loan Agreement) بر اساس استانداردهای انجمن بازار وام (LMA) و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران (در صورت لزوم و امکان انطباق) و حقوق تجارت بینالملل است. قرارداد باید جامع، دقیق، بیابهام، و از نظر حقوقی مستحکم باشد و تمامی جنبههای مالی، حقوقی و عملیاتی این نوع وام را پوشش دهد.
**۲. چارچوب حقوقی حاکم:**
این قرارداد تحت حاکمیت اصول کلی حقوق قراردادها در حقوق تجارت بینالملل، اصول حاکم بر قراردادهای مالی بینالمللی و در صورت لزوم و امکان انطباق، قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مدنی (در خصوص شرایط صحت معاملات، تعهدات و خیارات)، قانون تجارت، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص تسهیلات ارزی و ریالی) خواهد بود. همچنین، استانداردها و رویههای انجمن بازار وام (LMA) به عنوان مرجع اصلی در تنظیم مفاد فنی و عملیاتی قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد. قواعد آمره مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، تحریمهای بینالمللی و مقررات ارزی کشورها باید رعایت شود. ماهیت این عقد، یک قرارداد تسهیلات مالی است که میتواند در قالب عقود اسلامی (مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و...) یا عقود غیرانتفاعی (مانند قرضالحسنه) یا ترکیبی از آنها، با رعایت مقررات شرعی و بانکی ایران، تنظیم شود. ثبت رسمی قراردادهای رهنی و وثیقههای مربوطه در ایران الزامی است.
**۳. اطلاعات لازم (جاهای خالی):**
**الف. طرفین قرارداد:**
* **وامگیرنده (Borrower):**
* [[نام کامل شرکت/مؤسسه وامگیرنده]]
* [[شماره ثبت/شناسه ملی]]
* [[اقامتگاه قانونی/آدرس کامل]]
* [[کشور محل ثبت]]
* [[نماینده قانونی/امضاکننده مجاز و سمت]]
* [[شماره تماس و ایمیل]]
* **بانک عامل (Agent Bank):**
* [[نام کامل بانک عامل]]
* [[شماره ثبت/شناسه ملی]]
* [[اقامتگاه قانونی/آدرس کامل]]
* [[کشور محل ثبت]]
* [[نماینده قانونی/امضاکننده مجاز و سمت]]
* [[شماره تماس و ایمیل]]
* **بانک هماهنگکننده (Mandated Lead Arranger - MLA):**
* [[نام کامل بانک هماهنگکننده]]
* [[شماره ثبت/شناسه ملی]]
* [[اقامتگاه قانونی/آدرس کامل]]
* [[کشور محل ثبت]]
* [[نماینده قانونی/امضاکننده مجاز و سمت]]
* [[شماره تماس و ایمیل]]
* *(در صورت وجود بیش از یک MLA، اطلاعات هر یک را جداگانه وارد کنید)*
* **بانک وثیقهدار (Security Trustee):**
* [[نام کامل بانک وثیقهدار]]
* [[شماره ثبت/شناسه ملی]]
* [[اقامتگاه قانونی/آدرس کامل]]
* [[کشور محل ثبت]]
* [[نماینده قانونی/امضاکننده مجاز و سمت]]
* [[شماره تماس و ایمیل]]
* **وامدهندگان (Lenders / Syndicate Members):**
* [[فهرست کامل نام بانکهای وامدهنده]] (در صورت عدم تعیین قطعی در زمان تنظیم پرامپت، به هوش مصنوعی اطلاع دهید که این فهرست در پیوست قرارداد تکمیل خواهد شد)
* [[سهم هر وامدهنده از کل مبلغ وام (درصد یا مبلغ)]] (در صورت عدم تعیین قطعی، به هوش مصنوعی اطلاع دهید که این اطلاعات در پیوست قرارداد تکمیل خواهد شد)
**ب. موضوع و مبلغ وام:**
* **مبلغ کل وام:** [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول (مثلاً: یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو)]]
* **هدف از وام:** [[شرح دقیق هدف از دریافت وام (مثلاً: تأمین مالی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه X، خرید ماشینآلات صنعتی، سرمایه در گردش)]]
* **ارز وام:** [[نام کامل ارز (مثلاً: یورو، دلار آمریکا، ین ژاپن)]]
* **نحوه پرداخت وام:** [[یکجا/در اقساط/بر اساس پیشرفت پروژه]]
* **حساب بانکی وامگیرنده برای دریافت وام:** [[نام بانک، شماره حساب، کد سوئیفت]]
**ج. مدت و بازپرداخت:**
* **مدت کل وام:** [[تعداد سال/ماه]]
* **دوره تنفس (Grace Period):** [[تعداد سال/ماه (در صورت وجود)]]
* **تعداد اقساط بازپرداخت:** [[تعداد اقساط]]
* **فواصل زمانی بازپرداخت:** [[ماهانه/فصلی/سالانه]]
* **تاریخ اولین قسط بازپرداخت:** [[تاریخ دقیق]]
* **تاریخ آخرین قسط بازپرداخت:** [[تاریخ دقیق]]
* **نرخ سود/کارمزد:** [[نرخ سود/کارمزد به درصد (مثلاً: نرخ شناور LIBOR/EURIBOR + حاشیه سود X درصد) یا نرخ ثابت X درصد]]
* **مبنای محاسبه سود/کارمزد:** [[روزانه/ماهانه/سالانه (مثلاً: Actual/360 یا Actual/365)]]
* **کارمزد تعهد (Commitment Fee):** [[درصد کارمزد تعهد بر مبلغ استفاده نشده وام]]
* **سایر کارمزدها (Arrangement Fee, Agency Fee, etc.):** [[شرح و مبلغ/درصد هر کارمزد]]
**د. تضمینها و وثایق:**
* **نوع تضمینهای اصلی:** [[رهن اموال غیرمنقول (شرح دقیق ملک)، وثیقه سهام شرکت، ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه شرکتی (Corporate Guarantee)، توثیق حساب بانکی، توثیق مطالبات، توثیق ماشینآلات و تجهیزات]]
* **شرح دقیق هر وثیقه:** [[مشخصات کامل ملک/سهام/حساب/تجهیزات و ارزش تقریبی]]
* **طرف ارائهدهنده تضمین:** [[وامگیرنده/شخص ثالث/شرکت مادر]]
**ه. شرایط خاص:**
* **شرایط پیشپرداخت (Conditions Precedent):** [[فهرست مدارک و شرایطی که باید قبل از پرداخت وام محقق شود (مثلاً: ارائه مجوزهای لازم، ثبت وثایق، ارائه گزارش حسابرسی)]]
* **تعهدات مثبت (Affirmative Covenants):** [[فهرست تعهدات وامگیرنده در طول مدت قرارداد (مثلاً: ارائه گزارشات مالی منظم، حفظ بیمهنامهها، حفظ نسبتهای مالی مشخص)]]
* **تعهدات منفی (Negative Covenants):** [[فهرست اقداماتی که وامگیرنده از انجام آنها منع شده است (مثلاً: عدم اخذ وام جدید بدون رضایت وامدهندگان، عدم فروش داراییهای اصلی، عدم پرداخت سود سهام بیش از حد مشخص)]]
* **شرایط نکول (Events of Default):** [[فهرست دقیق شرایطی که منجر به نکول وامگیرنده میشود (مثلاً: عدم پرداخت اقساط، نقض تعهدات، ورشکستگی، تغییر کنترل)]]
* **قانون حاکم بر قرارداد:** [[نام کشور (مثلاً: انگلستان، ایران، نیویورک)]]
* **مرجع حل اختلاف:** [[دادگاههای صالح در کشور X / داوری (موسسه داوری، محل داوری، زبان داوری، تعداد داوران)]]
* **زبان قرارداد:** [[فارسی/انگلیسی]]
* **مالیاتها و عوارض:** [[مسئولیت پرداخت مالیاتهای مربوط به وام و وثایق بر عهده کیست]]
**۴. ساختار کامل قرارداد:**
قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد:
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
**۵. شرطهای پیشنهادی اختیاری:**
* **شرط تغییرات نامطلوب در وضعیت مالی (Material Adverse Change - MAC Clause):** در صورتی که وامگیرنده در صنایع پرریسک فعالیت میکند یا شرایط اقتصادی متغیر است، این بند به وامدهندگان اجازه میدهد در صورت وقوع تغییرات اساسی و نامطلوب در وضعیت مالی یا عملیاتی وامگیرنده، وام را تسریع کنند.
* **شرط سندیکای موازی (Parallel Debt Clause):** در صورتی که قانون حاکم بر وثایق با قانون حاکم بر قرارداد اصلی متفاوت باشد، این بند برای اطمینان از اعتبار وثایق در هر دو حوزه قضایی مفید است.
* **شرط بازپرداخت از محل فروش داراییها (Asset Sale Sweep):** در صورتی که وامگیرنده قصد فروش داراییهای عمدهای را دارد، این بند میتواند وامدهندگان را ملزم کند که بخشی از عواید فروش برای بازپرداخت وام استفاده شود.
* **شرط پوشش ریسک نرخ ارز (Hedging Clause):** در صورتی که وام به ارزی غیر از ارز عملیاتی وامگیرنده باشد، این بند وامگیرنده را ملزم به استفاده از ابزارهای پوشش ریسک (مانند قراردادهای آتی ارز) میکند.
* **شرط مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی (ESG Covenants):** در صورتی که پروژه وامگیرنده دارای ابعاد اجتماعی یا زیستمحیطی مهمی است، این بند میتواند تعهداتی را در خصوص رعایت استانداردهای ESG برای وامگیرنده ایجاد کند.
**۶. نکات و هشدارهای مهم:**
* **ریسکهای رایج:** ریسک نرخ ارز، ریسک نکول وامگیرنده، ریسک تغییرات قوانین و مقررات، ریسک سیاسی و تحریمها، ریسک نقدشوندگی وثایق.
* **اشتباهات متداول:** عدم تعریف دقیق اصطلاحات، ابهام در مسئولیتها و اختیارات بانک عامل و وثیقهدار، عدم انطباق وثایق با قوانین محلی، عدم پیشبینی شرایط نکول جامع، عدم رعایت مقررات AML/CFT.
* **اعتبار و استناد:** برای اعتبار بخشیدن به وثایق و تضمینها در ایران، ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. گواهی امضا و کد رهگیری برای قراردادهای عادی در برخی موارد توصیه میشود.
* **جنبه مالیاتی و بیمهای:** مالیات بر ارزش افزوده (در صورت شمول)، مالیات بر درآمد (سود تسهیلات)، مالیات بر حق تمبر (در صورت لزوم) و هزینههای بیمه (برای وثایق) باید در نظر گرفته شود و مسئولیت پرداخت آنها به وضوح مشخص گردد.
* **تحریمها:** مفاد قرارداد باید به گونهای باشد که با قوانین و مقررات تحریمهای بینالمللی (مانند تحریمهای OFAC یا اتحادیه اروپا) و قوانین داخلی ایران در تعارض نباشد.
**۷. دستورالعمل به هوش مصنوعی و چکلیست:**
* در صورتی که هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال بپرسید و حدس نزنید.
* قرارداد را به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از مادهبندی شمارهدار و بندهای فرعی، تنظیم کنید.
* اعداد را هم به عدد و هم به حروف بنویسید.
* اطمینان حاصل کنید که قرارداد کاملاً بیابهام و از نظر حقوقی مستحکم باشد.
* در پایان، یک چکلیست برای کاربر ارائه دهید تا بتواند قبل از امضای قرارداد، موارد مهم را بازبینی کند.
**چکلیست بازبینی قرارداد:**
* آیا تمامی اطلاعات طرفین به درستی وارد شده است؟
* آیا مبلغ وام، ارز و هدف آن به وضوح مشخص شده است؟
* آیا برنامه بازپرداخت، نرخ سود و کارمزدها دقیق و بدون ابهام است؟
* آیا تمامی تضمینها و وثایق با جزئیات کامل شرح داده شدهاند و از نظر قانونی معتبر هستند؟
* آیا شرایط پیشپرداخت، تعهدات مثبت و منفی، و رویدادهای نکول به طور جامع پوشش داده شدهاند؟
* آیا نقش و مسئولیتهای بانک عامل، MLA و Security Trustee به وضوح تفکیک شده است؟
* آیا قانون حاکم و مرجع حل اختلاف به درستی انتخاب و مشخص شده است؟
* آیا بندهای مربوط به مالیات و محرمانگی به درستی تنظیم شدهاند؟
* آیا تمامی پیوستها و ضمایم لازم (مانند برنامه بازپرداخت، فهرست وامدهندگان، اسناد وثایق) در قرارداد ذکر شدهاند؟
* آیا قرارداد از نظر رعایت مقررات AML/CFT و تحریمها بررسی شده است؟
* آیا نیاز به ثبت رسمی یا گواهی امضا برای هر یک از بخشهای قرارداد وجود دارد؟
بند 1
بررسی تخصصی این بندمقدمه (Preamble):
* **مقدمه (Preamble):**
* معرفی طرفین (وامگیرنده، بانک عامل، بانک هماهنگکننده، بانک وثیقهدار، وامدهندگان)
* بیان هدف و ماهیت قرارداد
* اشاره به توافقات اولیه (Term Sheet)
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف (Definitions and Interpretation):
* **ماده ۱: تعاریف (Definitions and Interpretation):**
* تعریف اصطلاحات کلیدی مورد استفاده در قرارداد (مانند: وام، تاریخ پرداخت، دوره بهره، رویداد نکول، وثیقه، وامدهنده، بانک عامل، MLA، Security Trustee، LMA Standard)
* قواعد تفسیر قرارداد
بند 3
بررسی تخصصی این بندتسهیلات (The Facility):
* **ماده ۲: تسهیلات (The Facility):**
* اعطای وام و مبلغ آن
* هدف از وام
* ارز وام
بند 4
بررسی تخصصی این بندشرایط پیشپرداخت (Conditions Precedent):
* **ماده ۳: شرایط پیشپرداخت (Conditions Precedent):**
* فهرست کامل مدارک و شرایطی که باید قبل از اولین پرداخت وام محقق شود.
* تأیید تحقق شرایط توسط بانک عامل.
بند 5
بررسی تخصصی این بندپرداخت وام (Utilisation):
* **ماده ۴: پرداخت وام (Utilisation):**
* نحوه درخواست پرداخت (Drawdown Notice)
* حداقل و حداکثر مبلغ هر پرداخت
* تاریخهای پرداخت
بند 6
بررسی تخصصی این بندبازپرداخت (Repayment):
* **ماده ۵: بازپرداخت (Repayment):**
* برنامه بازپرداخت (Schedule of Repayments)
* بازپرداخت اجباری (Mandatory Prepayment)
* بازپرداخت اختیاری (Optional Prepayment)
بند 7
بررسی تخصصی این بندبهره و کارمزد (Interest and Fees):
* **ماده ۶: بهره و کارمزد (Interest and Fees):**
* نرخ بهره و مبنای محاسبه
* کارمزدهای مختلف (Commitment Fee, Agency Fee, Arrangement Fee, etc.)
* بهره تأخیر (Default Interest)
بند 8
بررسی تخصصی این بندتضمینها و وثایق (Security and Guarantees):
* **ماده ۷: تضمینها و وثایق (Security and Guarantees):**
* شرح دقیق وثایق و تضمینهای ارائه شده
* نحوه ثبت و نگهداری وثایق
* نقش بانک وثیقهدار (Security Trustee)
بند 9
بررسی تخصصی این بندنمایندگیها و ضمانتها (Representations and Warranties):
* **ماده ۸: نمایندگیها و ضمانتها (Representations and Warranties):**
* تعهدات و اظهارات وامگیرنده در خصوص وضعیت حقوقی، مالی و عملیاتی خود
* تأیید صحت اطلاعات ارائه شده
بند 10
بررسی تخصصی این بندتعهدات مثبت (Affirmative Covenants):
* **ماده ۹: تعهدات مثبت (Affirmative Covenants):**
* تعهدات وامگیرنده در طول مدت قرارداد (مثلاً: ارائه گزارشات مالی، حفظ بیمهنامهها، حفظ مجوزها، رعایت قوانین)
بند 11
بررسی تخصصی این بندتعهدات منفی (Negative Covenants):
* **ماده ۱۰: تعهدات منفی (Negative Covenants):**
* محدودیتها و ممنوعیتها برای وامگیرنده (مثلاً: عدم اخذ وام جدید، عدم فروش داراییهای اصلی، عدم پرداخت سود سهام بیش از حد)
بند 12
بررسی تخصصی این بندرویدادهای نکول (Events of Default):
* **ماده ۱۱: رویدادهای نکول (Events of Default):**
* فهرست کامل و دقیق شرایطی که منجر به نکول میشود
* حقوق وامدهندگان در صورت نکول (مثلاً: تسریع در بازپرداخت، اجرای وثایق)
بند 13
بررسی تخصصی این بندنقش بانک عامل (The Agent Bank):
* **ماده ۱۲: نقش بانک عامل (The Agent Bank):**
* وظایف و اختیارات بانک عامل
* مسئولیتها و محدودیتهای بانک عامل
بند 14
بررسی تخصصی این بندنقش بانک وثیقهدار (The Security Trustee):
* **ماده ۱۳: نقش بانک وثیقهدار (The Security Trustee):**
* وظایف و اختیارات بانک وثیقهدار
* مسئولیتها و محدودیتهای بانک وثیقهدار
بند 15
بررسی تخصصی این بندانتقال و واگذاری (Assignment and Transfer):
* **ماده ۱۴: انتقال و واگذاری (Assignment and Transfer):**
* شرایط انتقال حقوق و تعهدات توسط وامدهندگان و وامگیرنده
بند 16
بررسی تخصصی این بندتغییرات (Amendments and Waivers):
* **ماده ۱۵: تغییرات (Amendments and Waivers):**
* نحوه اعمال تغییرات در قرارداد
* نحوه چشمپوشی از نقض تعهدات
بند 17
بررسی تخصصی این بندمالیاتها (Taxes):
* **ماده ۱۶: مالیاتها (Taxes):**
* مسئولیت پرداخت مالیاتها و عوارض
* مقررات مربوط به کسر مالیات از مبدأ (Withholding Tax)
بند 18
بررسی تخصصی این بندجبران خسارت (Indemnities):
* **ماده ۱۷: جبران خسارت (Indemnities):**
* تعهد وامگیرنده به جبران خسارات وارده به وامدهندگان و بانک عامل
بند 19
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی (Confidentiality):
* **ماده ۱۸: محرمانگی (Confidentiality):**
* تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات
بند 20
بررسی تخصصی این بندقانون حاکم (Governing Law):
* **ماده ۱۹: قانون حاکم (Governing Law):**
* مشخص کردن قانون حاکم بر قرارداد
بند 21
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف (Dispute Resolution):
* **ماده ۲۰: حل اختلاف (Dispute Resolution):**
* نحوه حل و فصل اختلافات (داوری یا دادگاه)
* محل و زبان داوری
بند 22
بررسی تخصصی این بندابلاغها (Notices):
* **ماده ۲۱: ابلاغها (Notices):**
* نحوه و آدرسهای ابلاغ مکاتبات
بند 23
بررسی تخصصی این بندمتفرقه (Miscellaneous):
* **ماده ۲۲: متفرقه (Miscellaneous):**
* کامل بودن قرارداد (Entire Agreement)
* عدم چشمپوشی از حقوق (No Waiver)
* تفکیکپذیری بندها (Severability)
* نسخ و پیوستها
بند 24
بررسی تخصصی این بندامضاها (Signatures):
* **امضاها (Signatures):**
* محل امضای طرفین و گواهان (در صورت لزوم)
